印度现金贷,中国现金贷出海印度,印度现金贷合法吗?

印度现金贷市场正被从东南亚印尼/越南/菲律宾等地成功和撤离的玩家炒热,在班加罗尔,正成为海外现金贷从业者的新淘金地。今年在印度开始筹备甚至落地的现金贷平台数量,可能会接近三位数。那么今天一起看看印度现金贷市场吧,印度现金贷,中国现金贷出海印度,印度现金贷合法吗?欢迎交流微信:17605885969 .

印度现金贷

在印度,P2P行业监管措施极为严厉,印度现金贷的来源只能来自正式的金融机构——银行和非银行金融公司。 40%的“优先部门贷款”成为消费金融和现金贷公司的重要资金池, 这从源头降低了监管风险。

为什么现金贷创业两年来持续火爆?

Deepak分析,第一,印度手机用户数量稳定增长,尤其是年轻人,智能手机使用比例很高。而印度现金贷多是基于手机平台。

其次,印度年轻一代的消费观念也正在转型。“以前父母都是教育我们,要存钱,干这干那。但现在年轻人不这么想了,正在从储蓄型转变到消费性。”

消费支出增长带来消费金融的发展。印度全国个人贷款总额从 2007 年的 4.6 万亿印度卢比增长到 2016 年初的 13.5 万亿,增长近 2 倍.

在Bala看来,印度政府的Aadhaar系统也功不可没,这是全世界第一个在全国范围内实施的生物识别系统。它采集了印度居民的虹膜,并与其手机、银行账号绑定。

在MoneyTap平台,借贷者注册时必须提供Aadhaar编号,平台然后进入政府的数据库进行身份识别和手机实时验证,这几乎杜绝了造假的可能。

民间借贷利率月息高达30%

在印度,民间借贷同样非常发达。在大街上,你偶尔也会发现和中国一样的电线杆广告,“无抵押贷款…….”。

Bala说,不少人也通过这些途径去借钱,和中国一样,代价高昂。“有时月息就达到30%。你还不起的时候,他们就威胁,要卸你胳膊,卸你大腿。

如此活跃的民间借贷,折射出中印两国银行系统惊人相似性。

印度银行系统包括国有银行(Public Sector Banks)、私有银行(PrivateSector Bank)、外国银行(Foreign Banks)、支付银行(PaymentBanks) 和非银行金融公司(Non-banking finance company)。

国有银行资产占印度银行业总资产逾三分之二,印度最大银行为印度国家银行(State Bank of India), 它在合并五家地方性的国有银行后,分支机构达到23000家。

国有银行占支配地位,他们的服务对象是效率不高的大型财团,以及政府主导的基建项目。而这些行业也成为违约重灾区。

6月底,印度的中央银行——印度储备银行(ReserveBank of India,简称RBI)发布金融稳定性报告,称印度银行业面临着来自大规模坏账的巨大压力。截至今年3月底,坏账占印度银行系统总资产的比重为9.6%。同时,75%的印度居民却无法获得银行服务。

央行推“奇葩”监管,印度网贷行业逆袭

印度储备银行并非无所作为,为将金融服务普惠到大众,出台措施可谓“矫枉过正”,相当“奇葩”。

1972年,印度储备银行出台规定,所有商业银行,不管国有还是私有,必须将其总贷款额的30%以上提供给那些难以从正式渠道获得金融支持的部门,它们被界定为“优先部门贷款”( Priority Sector Lending),涵盖农业、中、小、微企业,出口信贷以及教育。

1991年,印度经济自由化改革启幕,但是,直到如今,印度银行业“计划经济”遗毒依然处处可见。官僚的国有银行仍占主导地位,“优先部门贷款”不仅未被取消,相反,更多行业被“优先”。

以2017-2018财年为例,“优先部门贷款”比例为36%,明年为38%,后年则要达到40%。

坏账率高,加上审核程序繁琐,印度银行执行“优先部门贷款”非常马虎。以2016年为例,截至当年9月,提供的“优先部门贷款”只有140亿人民币。

过去五年,印度国有银行都未完成“优先部门贷款”放贷目标;相反,印度私有银行连续三年完成。但是,实际贷款完成到底如何,无人知晓,印度银行设计出各种办法逃避“优先部门贷款”。

然而,相比中国,印度奇葩的“优先部门贷款”却成为金融科技创新的“利器”。在中国,P2P成为现金贷的重要来源,这也成为监管风险的源头之一。在印度,P2P行业监管措施极为严厉,印度现金贷的来源只能来自正式的金融机构——银行和非银行金融公司。

40%的“优先部门贷款”成为消费金融和现金贷公司的重要资金池, 这从源头降低了监管风险。

以MoneyTap为例,一家规模较小的商业银行RBL选择和其合作。

“他们有40%的贷款压力,以前他们并没有什么动力去发放,因为是小银行,没有那么高的能力去在识别客户的偿贷能力。”Bala解释。

MoneyTap的目标客户集中在印度高收入的白领,他们必须将自己的职业和收入信息上传到MoneyTap的平台以获得贷款。

“我们并不贷款,只是利用技术手段,帮助银行获取优质客户。”

此外,大多数印度消费贷和现金待的公司,在与非银行金融机构合作,或者已经取得相应资质。

非银行金融机构成立的初衷也是给排除在正规银行体系外的客户提供服务。在印度,非银行金融机构提供的贷款增长迅速。截至今年6月,它们提供的贷款比去年同期增长16.6%,而银行部门只有8.8%。

作者:蓝船出海
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来源:简书
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有序的印度(以下内容来自志象网)

与东南亚相比,印度的金融监管更为严格,除了传统银行之外,要经营借贷业务的公司,必须要获得由央行颁发的NBFC(非银行金融机构)牌照。

要申请牌照,首先需要两百万人民币做保证金。更重要的是时间成本,志象网了解过的所有现金贷团队都表示,要在印度申请NBFC牌照,快则半年,慢则要一年以上。

NBFC是印度1956年颁布的公司法中规定的一种公司实体,为的是服务排除在正规银行体系外的客户。

对于金融科技公司来说,如果自己没有牌照,也可以通过帮助银行和NBFC获客、征信、管理风控,来从中抽成,相当于助贷机构——这也是大多数印度玩家在做的工作。

对于“不差钱”的中国团队而言,表内借贷才是现金贷的正确玩法,NBFC牌照就成为了必须的入场券。

他们都在与时间赛跑。谁能先搞定牌照,就比别人领先了一个身位。在政府出台现金贷的细化监管规则之前,窗口期的机会不容错过。

但牌照问题,也给不少心急的中国人埋了个雷。

“好几个本地人都拍胸脯说,能搞定,但是几个月过去,钱也花了,但根本没影。”25岁的小亚抱怨,“真是不靠谱,关键还不是钱,时间耽误了啊。”

门道难摸清,就连在印度混迹多年的老江湖也难免走偏。

陈堃从08年开始专注印度市场,去年开始,他的团队开始转做线上借贷,在推进过程中也并非一路坦途。“有的公司给你保证得很好,也很有实力,他的业务跟你也可能是真是沾边的,但最后你就会发现找错了。”他对志象网说,只能掉头重来。

牌照申请还只是监管的开始。

所有持牌的NBFC,每年都必须向印度央行提交业务运营数据。对央行来说,这是信用体系建设的开端,也是管控多头借债的良方。但对现金贷公司来说,这意味着要付出很大的成本来确保合规。

放贷的额度、利率,放贷的对象,现金流往来,一切数据都将在央行备案。

如何在合规的前提下玩转商业模式,征信体系和风控模型则是各团队最核心的秘密。在征信体系还未建成的印度,很多人的信用记录都是白纸一张,甚至有的人连银行卡都没有。

持牌机构有权限可以接入央行的系统内所记录的征信数据,可以看得到用户在其他机构里已有数据的贷款记录。

但这显然不够。印度的身份认证问题都还没有完全解决,因互联网信息管理不善,个人信息被大量盗用,电话号码也非全部实名制。

印度政府大力推行的Aadhaar系统,此前也曾曝出信息泄露;同时还在使用的PAN卡(Permanent Account Number),与其有一定的信息重合,不存在一个类似中国居民身份证的信息系统。

所以除了要求用户提供身份证件之外,人脸识别、大数据分析等在中国熟练运用的手段也是标配。即便如此,各家公司也都谨慎地“摸着石头过河”,收集更多的数据来完善自己的风控模型。

“我们现在基本上很少开放新客,就靠老客的复贷在赚钱。”陆山说。

也正因为此,卢雨说,她认为印度的现金贷市场不会出现像东南亚那样中国玩家挤破头的状况。

“这个市场还是有一定门槛的。”她也见过有不少企业去踩点,最后还是决定不做了。从东南亚转战印度的趋势,可能仅限于头部玩家。

“谁能比中国人更聪明啊?”

从2015年开始,印度的金融科技创业开始从支付慢慢转向借贷。

针对大学生的KrazyBee、SlicePay,针对白领的MoneyTap、EarlySalary、CASHe,针对蓝领的Avail Finance基本上都是在2015-2016年间成立。其中,EarlySalary和CASHe的模式比较接近国内常见的小额借贷,其它的平台主要做分期。

KrazyBee也是2018年年中获得小米投资后,开始大力扩张小贷业务。

提起现金贷的本地玩家,陆山坦承,“它们肯定玩不过中国公司,谁能比中国人更聪明啊?”

巧合的是,在线上借贷出现之前,印度也是“电线杆借贷”的地盘。

MoneyTap的创始人Bala告诉志象网,不少人也通过这些途径去借钱,和中国一样,代价高昂。“有时月息就达到30%。你还不起的时候,他们就威胁,要卸你胳膊,卸你大腿。

如此活跃的民间借贷,折射出中印两国银行系统惊人的相似性。

Bala说,印度银行系统由国有银行掌控,它们低效、僵硬,主要服务国有企业和大型私人财团,普通民众的借贷需求无法得到满足,信贷“痛点”孕育出了巨大的现金贷市场。

据印度央行统计,75%的印度居民却无法获得银行服务;9月的最新数据显示,印度的银行共发放了4177万张信用卡,只占人口数量的3%。

为了推进金融普惠,印度央行规定,所有商业银行,都必须将其总贷款额的30%以上作为“优先部门贷款”,提供给那些难以从正式渠道获得金融支持的部门。这一比例还在逐年提高,银行背负的压力日益沉重。

但银行并没有动力和能力去发放为发放小额贷款。闪银印度的首席运营官Nitin Agarwal告诉志象网(The Passage),在过去的20年间,银行的用户已经从1000万增加到了1700万,NBFC的客户群也在以两位数的速度高速增长,即使只面向那一小撮高端客户,他们依然活得很好。

因此,这种“优先部门贷款”就成了金融科技创业公司的资金池,催生了大量的线上借贷科技公司。RBI的数据显示,借贷公司占了所有NBFC的36%。

根据普华永道《印度2017金融科技趋势报告》,2016年新成立的线上借贷公司超过158家。到2016年10月,33家公司获得近两亿美金融资;这几乎比2015年翻了一番,当时21起融资事件最后只获得1亿美金融资。

拜遍地开花的金融科技创业公司所赐,印度全国个人贷款总额从2007年的4.6万亿印度卢比增长到2016年初的13.5万亿,增长近2倍。

本地玩家看似各有站位,但不难发现,它们所瞄准的人群是一样的:深受互联网文化影响、消费观念开放、但没有足够支付能力的年轻人。

“我们面向的是千禧一代,因为我们认为(传统金融对)他们的渗透率更低,而且他们受互联网教育更快。”在班加罗尔Koramangla区的一家Costa咖啡馆,Rajan Bajaj对志象网说。

2018年9月,他创办的SlicePay从凡普金科那里获得了1490万美元的投资。

他告诉志象网,印度的借贷公司可以从中国学到的是足以支撑快速规模化的科技,以及风控手段。“其他的一切都是印度的,如何在印度市场扩张,中国公司的策略在印度市场玩不转,用户也不一样。”Rajan Bajaj说。

对于此前中国市场和东南亚市场上的情况,他也直言不讳地说,“发薪日贷款”这一套在印度玩不转。“市场没有监管,所以公司可以发展得非常迅速,要么就是给谁都借钱,要么就是收很高的利率,你都可以建立一个很稳固的收入模型。”

他语速突然放慢,略微提高了音量,“SlicePay绝对不会碰发薪日贷款。”

Rajan Bajaj说,“这在印度这行不通,我觉得监管早晚会来。”在印度,公司需要花很大力气做审核,因为严格的监管也不能将利率定到百分之一两百,就必须再寻找其他的变现来源,公司发展的速度也会相对更慢。

“市场需求在这里。如果你想赚一票就跑,机会当然也是有的,但我们肯定是看长远的大局,要建立自己的品牌。”Rajan Bajaj说。

附表:

(应采访对象要求,文中罗豪生、小亚、李加达、陆山、卢雨、陈堃为化名。)


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